股票代码666:恒大房地产上市IPO募集额的65%

在线奶牛君

恒大房地产方面，公司IPO定价区间为8.5港元-9.75港元，股票代码为6666.HK。全球基础发行16.2亿股，占全球发售后总股本的15%(不包括超额销售权)。
招股时间为11月23日至26日，价格、销售时间为11月26日，预定于12月2日发售。目前共有23名基石投资者，总投资额约72亿港元，约占全球上市基础发行规模的48.7%。
恒大房地产上市有助于中国恒大进一步降低债务。据中国恒大董事局副主席、社长夏海钧介绍，恒大房地产仅引进235亿港元战略投资，预计净负债率将下降19个百分点。
(公司)的发展目标是使恒大房地产成为世界规模最大、布局最广、业态最完整、利润最高的房地产管理集团。上市后，公司继续加强外拓力度，65%的募捐额用于收购。恒大房地产执行董事兼社长胡亮在介绍会上说。
该发展目标的具体战略是通过与恒大战略合作伙伴生态链的全面房地产管理合作，实现管理规模的跨越式增长，坚持标准化运营，发挥标准化优势，实现快速复制、高质量扩张，与战略投资者互联网巨头深入科技合作，全面提高房地产服务科技水平
恒大房地产招聘书显示，截至2020年6月30日，恒大房地产已为1354个项目提供房地产管理服务、非所有者增值服务、社区增值服务，复盖22个省、5个自治区、4个直辖市、中国香港等280多个城市，总管理面积约2.54亿平方米，合同面积5.13亿平方米。
从2017年到2019年和2020年上半年，恒大房地产营业收入分别为43.99亿元、59.03亿元、73.33亿元和45.64亿元，纯利润分别为1.07亿元、2.39亿元、9.31亿元和11.48亿元。
公司从2019年开始关注对外扩张和收购市场，今年6月正式成立了投资扩张团队。据胡亮介绍，6月至9月，公司已完成5家地区型独立第三方房地产公司的收购，总管理面积约772万平方米。
社区增值服务是房地产公司的主要业务，也是潜力最大的业务板块之一。考虑到该板块毛利率高，公司已有数百万业主的居民资源，未来将大力发展社区增值服务。胡亮介绍，目前公司的社群增值服务包括社群经营服务、社群理财服务、社群生活服务。
在他看来，公司未来的主要立足点之一是与母公司在健康、旅游、生命、新能源汽车等业务板块的深入合作。公司根据规模庞大的用户基础，最大限度地发挥合作效果，提供更加个性化、专业化的特色增值服务内容。
与此同时，公司掌握的社区数量和居民资源，在医疗、养老、教育、旅游、饮食、新零售、社区零售等业务领域，加强与当前投资者和第三方合作公司的谈判。
恒大房地产招聘书显示，2017年至2019年至2020年6月30日，公司社区增值服务收入分别为2.51亿元、3.35亿元、5.73亿元和5.08亿元，比例逐年上升，2017年至2019年复合年增长率为51.1%
从恒大房地产公开的发展战略来看，包括通过与战略投资者网络巨头深入科学技术合作，全面提高房地产服务的科学技术水平。
此前，恒大房地产引进了235亿港元的战略投资，投资者包括中信资本、云锋基金、光控股、红杉资本、腾讯等。
恒大房地产在招股书中表示，随着战略投资者的投资，公司可以开拓具有协同利益的新服务类型，加强公司的业务运营范围和深度，为公司的长期可持续增长做出贡献。
在今天的介绍会上，公司方面说将来会和投资者讨论，在不同的业务水平和领域建立灵活多样的合作关系。例如，在科学技术建设管理方面，加强投资者和科学技术投入，构建智能客户图像、智能AI服务系统、智能企业决策等最先进的企业管理平台和高科技社区生活综合平台。通过科学技术的能力，传统房地产公司实现了科学技术服务公司的升级。